与此同时，黑暗朝鲜人民军的李秀华（郑在泳饰）和老兵张荣熙（林河龙饰）以及少年兵徐泽基也到了东莫村。

一个虚构的年代背景，水牢经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。诡秘荒诞的色调下，惊破屠夫挥舞着明晃晃的刀宰杀人肉

在拉斯维加斯的魔术界，职业无人不知波特（史蒂夫·卡瑞尔SteveCarell饰）和安东（史蒂夫·布西密SteveBuscemi饰）这对好搭档的大名，职业他们以高超的技术和迷人的魅力赢得了粉丝们的追捧和喜爱。失去了安东的支持和陪伴，老千波特第一次开始了独自一人的艰难奋斗，老千与此同时，一个名为史蒂夫（金·凯瑞JimCarrey饰）的新人魔术师的出现迅速取代了波特在业界的地位。一次表演中，黑暗安东意外受伤，黑暗这让他和波特之间的友谊产生了裂痕，当这裂痕随着时间的推移而变得越来越大以至于最终无法收拾之时，也正是两人分道扬镳之日。

水牢谁能帮助波特挽回昔日的风光和对魔术的热爱？第一个出现在波特脑海中的人是安东二人如此不登对，惊破心虚的吉娜落荒而逃，不小心遗下一部手机。

职业万圣节的相见摧毁了吉娜的梦。

她想考取普林斯顿大学，老千想逃离这个龌龊的小世界，珊曼把她的梦想和苦恼都诉说给一个亲密的网友，他是她心灵的依托，是她的白马王子。另一方面，黑暗开设私家侦探社的周正在调查彭与奸商曾江合谋骗取别人工厂的阴谋，乃说服郑从中帮忙怖下陷阱将工厂骗回

水牢小魔怪和雷公凭机智及运气终把坏蛋们绳之于法。小魔怪乃飞虎队成员，惊破因一次出错，被调派至行动组与雷公共事，二人成斗气冤家。

威威李乃变节卧底，职业罪证菲林辗转落在李女友Rosa手中，后来李遭反派毒手英勇保护证人而展开一连串的警险搞笑……吴阿秋（吴耀汉）与贝多芬（岑建勋）奉命保护重要证人罗美美（罗美薇），老千但美美天性反斗，老千不喜被贴身保护，偷偷溜走，引来追杀危机。